In de historische wijken Mouraria en Graça van Lissabon, waar schilderachtige straatjes zich uitstrekken, webachtig, in de schaduw van het kasteel van St. George, hangt de geur van verandering (en natuurlijk knoflook) in de lucht. Hoewel het een lang verwaarloosde hoek van de stad was, worden tegenwoordig veel oude gebouwen hier snel vernieuwd, nieuwe gemeenschappen wortelen geschoten en nieuwe restaurants openen, waardoor de stodgy en ruige identiteit waar het gebied bekend om staat, wordt uitgedaagd. Dit is tenslotte waar fado - de kenmerkende muziekstijl van Lissabon - werd geboren in louche 19e-eeuwse tavernes. Hier is een van de bastions van de jaarlijkse St. Anthony-vieringen, waar sardines worden gegrild op straathoeken. Hier is ook een ongelooflijk diverse populatie van oude bewoners, nieuwe immigranten en Portugese bohemiens die als buren leven. Hier zijn de smaken te vinden die zo integraal deel uitmaken van de tradities van de stad - naast het heerlijke bewijs dat deze plek in een staat van transitie verkeert.